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【第一屆】【第二屆】【第三屆】【第四屆】【第五屆】【第六屆】【第七屆】【第八屆】【第九屆】【第十屆】【第十一屆】
今周刊 第1075期 |
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2017年「財富管理銀行暨證券評鑑」揭曉 讓客戶穩穩賺的祕密 過去一年，你的投資績效如何？對銀行或券商提出的資產配置建議，感到滿意嗎？根據《今周刊》財管調查結果，發現多數人對銀行及券商推薦的產品滿意度極低。 |
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今周刊 第1023期 |
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2016「財富管理銀行暨證券評鑑」揭曉 金融科技浪潮下 誰能抓住客戶的心 近年來，數位金融浪潮席捲，讓財富管理市場的樣貌更豐富、成熟。 但這些努力，客戶實際感受如何？為了回歸「使用者」需求， 2016年度財管評鑑，首度增加以《今周刊》訂戶為主的「第三方調查」， 透過客戶第一手回覆，揭開銀行、證券財管服務最真實樣貌... |
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今周刊 第971期 |
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2015「財富管理銀行暨證券評鑑」揭曉 誰是「滑世代」心中 最佳數位理財幫手？ 《今周刊》與世新大學財務金融系共同主辦的第九屆「財富管理銀行暨證券評鑑」結果出爐，為反映數位浪潮下，金融機構的創新與變革，乃至對普惠金融的具體展現，本屆首度新增「最佳數位發展獎」及「最佳公益獎」。透過行動裝置及社群軟體日益普及，財富管理已成全民運動... |
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今周刊 第919期 |
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2014年「財富管理銀行評鑑」揭曉 誰是你的最佳財富管家？ 《今周刊》主辦的「財富管理銀行評鑑」今年邁入第八屆，在本次評鑑中發現，隨著金融政策的開放，財富管理跨越過去的疆界，證券和銀行同時提供財富管理服務，為客戶帶來更多元的選擇；同時，財管也從個人延伸到家族，走向更完整且長期的規畫與傳承... |
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今周刊 第866期 |
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2013年「財富管理銀行評鑑」 報酬率不是唯一 悶經濟下找到優質財管銀行 《今周刊》主辦的「財富管理銀行評鑑」今年邁入第七屆，在本次評鑑中發現，無論銀行或客戶的成熟度，雙雙迅速提升；其中，銀行逐步在理專的「獎金結構」與「客戶權益」中，取得平衡；而客戶則越來越認清自身的投資屬性，並且期待合理的報酬率。每項調整或許只是銀行與客戶的一小步，卻是台灣財富管理精神往前邁進的一大步... |
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今周刊 第811期 |
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2012年「財富管理銀行評鑑」 尋找亂世中的財富守護者 在歐債風暴下，國際局勢動盪不安，讓財富管理的難度更高了！《今周刊》最新調查發現：投資人心中的最佳理專，不再是會賺錢就好，而是要能讓客戶安心。同時，經濟不景氣，客戶的標準並未降低，如何提高客戶的滿意度，是所有財管銀行未來最重大的責任！... |
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今周刊 第760期 |
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2011年「財富管理銀行評鑑」結果出爐 財富管理銀行 重回金融海嘯前榮景 《今周刊》與世新大學財務金融研究所合作的「財富管理銀行評鑑」，今年已經進入第五屆，調查發現，2010年是在金融海嘯後投資人對財富管理銀行、理專、投報率最滿意的一年；但在滿意之餘，卻也發現投資人對銀行依然信任不足... |
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今周刊 第709期 |
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理專篇 經過金融海嘯淬鍊 和客戶一起成長 一段重拾客戶信任的艱苦歷程 整個市場的客戶和理專都因金融海嘯而受傷慘痛；但誰先從痛苦中覺醒，就可掌握先機。《今周刊》為所有讀者尋找金融海嘯的贏家理專，他們一樣在海嘯中虧損累累，但卻懂得如何在第一時間帶著客戶摸黑迎向曙光；經驗的傳承，很可能是下一回合的勝出關鍵。... |
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今周刊 第667期 |
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一位讓客戶虧損逾十億理專的告白： 我如何贏回客戶的信任？ 「我虧的兩千萬元，你什麼時候幫我賺回來？」馬淑靜認真而且面帶微笑地說：「只要我活著，總有那一天。」在財富管理有十九年資歷的她，認為金融海嘯並不可怕，要贏得顧客信任共度難關，關鍵在於用什麼態度去面對。... |
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資金重回市場 連動債打入冷宮 療傷系投資人最青睞的四類商品 全球景氣已經漸漸復甦，各國投資市場也開始熱絡起來，有了去年金融海嘯的教訓，投資人在投資財富管理商品時應注意各式風險，除了不再以報酬率為最高指導原則，發行機構的信用與對資訊揭露的完整程度，投資人也應納入考量。... |
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今周刊 第608期 |
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年資深、業績好、證照數適中 禁得起風暴考驗的理想理專 年輕美貌再怎麼動人，投資報酬還是攸關財富的人生大事，投資人應該用理智嚴選優質理財專員；從理專年紀、年資、業績好壞下手，才能為自己的投資獲利，提前吹出勝利號角。... |
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理想理專 林宜萱：客戶才是真正的老闆 用七年時間領悟「剛剛好」哲學 熟成理專的要件是什麼？空姐退下來的永豐銀理專林宜萱，用七年時間領悟出「剛剛好」哲學，她說，客戶才是真老闆，至於銀行的要求，真的只能「剛剛好」！... |
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你必須主動問理專的10個問題 理財名家嚴選優質理專５條件 連動債風暴已經稍微平緩，然而，如何挑到在理財規畫上可以助自己一臂之力的理專，仍舊是多數投資大眾關心的焦點。因此，《今周刊》邀請理財專家歸納了五大優質理專必備的條件，提供讀者參考。... |
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優質理專 高莉蓁：時刻不忘風險控管 隨身帶著客戶賠錢紀錄學教訓 熟成理專的要件是什麼？空姐退下來的永豐銀理專林宜萱，用七年時間領悟出「剛剛好」哲學，她說，客戶才是真老闆，至於銀行的要求，真的只能「剛剛好」！... |
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今周刊 第540期 |
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看穿口若懸河的陷阱 摸清財神爺底細 九道問題 挑對理專財富倍增 你的理財專員是口若懸河，只顧推銷商品，還是會根據你的財務狀況及理財目標給你建議呢？找到一位好理專，就像幫自己找到財神爺，讓你生財有道。選擇專業優質的理專，是理好財富的第一步。... |
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